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Blacky wächst mit seinen sieben Geschwistern in einem kleinen australischem Dorf auf. Dieses wird in zwei geteilt: den Port und den Point. Am Port leben die Weißen und am Point die Aboriginis.
Doch Blacky verliebt sich in Clarence, eine Schwarze, womit er sich jede Menge Ärger einhandelt. Viele seiner Freunde vom Port warnen ihn und auch am Point auf Missgunst und bekommt nicht nur Prügel angedroht...